千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《證券理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)是(推薦6篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《證券理財(cái)經(jīng)理的崗位職責(zé)是(推薦6篇)》。

第一篇：證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的.各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；

2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道的客戶開(kāi)發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷(xiāo)渠道營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作。

第二篇：證券營(yíng)業(yè)部崗位職責(zé)

營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理中電投先融期貨股份有限公司中電投先融期貨股份有限公司，先融期貨，中電投先融崗位職責(zé)：

1、制定營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，并落實(shí)具體的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和方案，完成既定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)部門(mén)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

3、負(fù)責(zé)期貨營(yíng)業(yè)部日常工作以及客戶營(yíng)銷(xiāo)和維護(hù)工作；

4、配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，做好轄區(qū)各項(xiàng)目標(biāo)工作；

5、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部監(jiān)管落實(shí)，合規(guī)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)督管理機(jī)構(gòu)；

6、主持制定并完善內(nèi)部管理制度，做好日常和年度考核工作；

7、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，指導(dǎo)下屬開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)創(chuàng)新模式；

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

2、具有期貨從業(yè)資格證書(shū)；

3、從事期貨/銀行等金融行業(yè)7年以上經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上部門(mén)管理經(jīng)驗(yàn)；

4、誠(chéng)實(shí)守信、具備良好的職業(yè)操守，良好溝通協(xié)調(diào)能力，具備團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)；

5、具有良好社會(huì)關(guān)系和客戶資源者優(yōu)先。

第三篇：證券公司崗位職責(zé)

1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;

2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問(wèn)題，針對(duì)客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;

3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判;

4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶講解并提供全球金融投資專(zhuān)業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

第四篇：證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、客戶開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的'收集與開(kāi)發(fā))

2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)

3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

5、對(duì)證券營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

第五篇：金融理財(cái)崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶。

2、準(zhǔn)確了解客戶需求，跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

3、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，提高客戶滿意度。

4、發(fā)展新的可合作市場(chǎng)，并洽談簽約，為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

5、在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

第六篇：證券公司崗位職責(zé)

一、職責(zé)描述

(一)按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理各類(lèi)柜臺(tái)業(yè)務(wù).

(二)按照公司規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)印章、業(yè)務(wù)資料,做好資料分類(lèi)歸檔。

(三)完成客戶資料的.整理、掃描、歸檔等檔案管理工作。

(四)負(fù)責(zé)其他柜臺(tái)業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

(五)負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理、行政管理、對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通聯(lián)系等綜合管理工作

二、任職要求

1、全日制本科及以上學(xué)歷,30歲以下,有親和力,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景。

2、具備證券從業(yè)資格,熟悉證券業(yè)務(wù),有證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

3、責(zé)任心強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

4、具備良好的理解和表達(dá)能力,客戶服務(wù)意識(shí)強(qiáng),且有團(tuán)隊(duì)合作精神。

5、工作細(xì)致、認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。