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第一篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作;

2、負(fù)責(zé)由部門(mén)代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;

3、負(fù)責(zé)組織大型行政工作會(huì)議的記錄及會(huì)議紀(jì)要的起草工作;

4、負(fù)責(zé)每周會(huì)議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會(huì)議的組織通知等會(huì)務(wù)工作;

5、負(fù)責(zé)督促檢查行政工作計(jì)劃、辦公會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，將了解的情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo);

6、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)接待，來(lái)訪客人接待及日常事務(wù)性工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。

4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；

6、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

7、對(duì)客戶咨詢提供專(zhuān)業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；

10、完成公司規(guī)定的銷(xiāo)售指標(biāo)；

11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)新老客戶；

12、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷(xiāo)售任務(wù)。

13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)指標(biāo)。

16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開(kāi)發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；

20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

21、完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。