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第一篇：理財助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行并完成相關(guān)工作；

2、了解客戶需求，對其購買的產(chǎn)品提供專業(yè)咨詢；

3、適當(dāng)處理服務(wù)的故障和客戶的投訴；

4、客戶相關(guān)信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案；

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專以上學(xué)歷，有醫(yī)藥耗材客戶接待和服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，口齒清楚，聲音甜美，優(yōu)秀的語言表達能力和溝通能力；

3、較強的`應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力，能獨立處理緊急問題；

4、良好的服務(wù)意識、耐心和責(zé)任心，工作積極主動

第二篇：理財助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)顧客的具體情況，協(xié)助醫(yī)生為顧客推薦適合的整形美容項目及美容產(chǎn)品；

2、協(xié)助醫(yī)生為顧客進行治療，告知顧客術(shù)后注意事項和必要的保護措施；

3、關(guān)心顧客的思想波動，注意觀察顧客的'病情變化；并及時向醫(yī)生匯報顧客的病情變化，以便于及時有效的處理；

4、負(fù)責(zé)各項醫(yī)療文書書寫、送交存檔；

5、對治療后顧客進行回訪，了解顧客情況，并向醫(yī)生匯報；

6、參加門診、出診和中心值班；

任職資格：

1、臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)美容專業(yè)本科及以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬）；

2、溝通力、服務(wù)意識強，熱愛學(xué)習(xí)，希望在整形美容行業(yè)長期發(fā)展；

3、有一年以上醫(yī)療臨床工作經(jīng)驗者優(yōu)先；優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可自薦。

第三篇：理財助理崗位職責(zé)

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)；

4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。

第四篇：銀行客戶經(jīng)理助理年終總結(jié)

我在銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的支持和幫助下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行銀行的工作方針政策，立足本職，服務(wù)客戶，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶的滿意?，F(xiàn)年工作情況具體總結(jié)如下：

一、取得的.工作成績

20xx年，我勤奮努力工作，全面完成工作任務(wù)，取得了較好的工作成績。除完成一線前臺的柜員工作外，我利用一切機會銷售銀行理財產(chǎn)品，共銷售銀行理財產(chǎn)品xx萬元，其中：基金xx萬元，保險xx萬元，銀行卡xx萬元。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作水平

20xx年，我樹立了正確的世界觀人生觀和價值觀，樹立全心全意為客戶服務(wù)的思想，做到無私奉獻。我在工作上除了學(xué)習(xí)政治理論外，重點是學(xué)習(xí)銀行的各項制度工作紀(jì)律及理財業(yè)務(wù)知識，做到學(xué)深學(xué)透，掌握在腦海里，運用到實際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎(chǔ)。通過學(xué)習(xí)，我熟悉和掌握了銀行的各項制度工作紀(jì)律及基本理財業(yè)務(wù)知識與技能，增強了履行崗位職責(zé)的能力和水平，做到與時俱進，增強大局觀，能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行，完成銀行布置的各項工作任務(wù)，取得良好成績。

三、樹立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作

作為一線前臺柜員，要做好自己的工作，關(guān)鍵是要樹立服務(wù)意識，做好服務(wù)工作，獲得客戶的滿意，以此增強銀行品位與形象，促進銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，我做到愛崗敬業(yè)履行職責(zé)，吃苦在前，享樂在后，為客戶做好服務(wù)工作。著重做好三方面工作：

一是擺正位置，認(rèn)真做好服務(wù)工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規(guī)范自己的行為，認(rèn)真落實銀行各項服務(wù)措施。

二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平的尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。

三是努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識，掌握做好銀行工作必備的知識與技能，特別是理財產(chǎn)品方面的知識，為擴大業(yè)務(wù)范圍與創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益奠定基礎(chǔ)。

20xx年，我認(rèn)真努力工作，雖然在政治思想與業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，在業(yè)務(wù)工作中取得了較好成績，但是與銀行的要求和客戶的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，深化管理，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把銀行工作提高到一個新的水平，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)務(wù)成績，為銀行的健康持續(xù)發(fā)展，做出我應(yīng)有的貢獻。