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恒達汽車銷售市場

專項調(diào)研報告

單 位:廣西欽州恒達汽車銷售有限公司 負 責 人:曾*玲

策劃撰稿:蔣照健(qq:173634627) 調(diào)研人員:蔣照健

時 間:2012年5月16日

前 言

欽州市當前正處在快速發(fā)展時期，大城市格局初具規(guī)模，按照城市規(guī)劃，城市商業(yè)將安排在*南路中段和欽州灣廣場周邊，*文化中心將布局在河?xùn)|，區(qū)域商業(yè)則置于欽南區(qū)交通發(fā)達的金海灣大道沿線。當前不少大項目落戶欽州，比如中石化1000萬噸煉油項目等，按照當前城市發(fā)展速度，欽州城市建設(shè)進程會是一日十行，大開放的欽州將很快凸現(xiàn)。

自去年獲得金海灣大道上的項目用地后，公司先后對項目開發(fā)做了諸多設(shè)想，一直想找準開發(fā)項目的切入點。項目所在地是開發(fā)建設(shè)*市場的理想之地，目前北部灣*建材商貿(mào)城正在緊張開發(fā)建設(shè)，其他*市場也在規(guī)劃中。當前欽州市最需要建設(shè)的*市場是什么，還有待我們進一步的調(diào)研論*。

公司目前正在對金海灣大道項目做前期市場調(diào)查，目的是為項目的市場定位和投資策劃提供依據(jù)。公司項目組已對汽車配件行業(yè)進行了調(diào)查，情況掌握得比較好，為了更進一步把項目市調(diào)工作做得完滿，項目組有必要對汽車銷售行業(yè)再做一個全面的調(diào)查，以確保項目前期工作行之有效，達到預(yù)期工作目標。

一、調(diào)查對象及目的

調(diào)查欽州市城區(qū)范圍內(nèi)汽車銷售企業(yè)，目的是了解欽州市汽車銷售市場情況，為本項目的市場定位、評審提供可靠的調(diào)研依據(jù)。

二、調(diào)查范圍和內(nèi)容

主要調(diào)查小轎車、微型車、小貨車、大貨車，內(nèi)容包括汽車銷售企業(yè)的數(shù)量、經(jīng)營面積、從業(yè)人數(shù)、店鋪租金、經(jīng)營品牌、租鋪或者購鋪意向、店面要求、財務(wù)能力、是否希望集中經(jīng)營以及對本項目的意向看法等。調(diào)查采取問卷調(diào)查形式

進行。

三、欽州市汽車銷售市場發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)欽州市有關(guān)部門統(tǒng)計，截至2007年2月，欽州市大型汽車2963輛，小汽車9257輛，年內(nèi)小汽車增幅25%左右，平均每天上牌的小轎車在10-20輛以上，當中以私家車為最多，約占新入戶車輛總數(shù)的80%。

大貨車銷售除永福大道上的玉柴物流公司銷售歷史長久一點以外，其它的開張時間只有一年左右，市場還在前期培育階段。小轎車和微型車銷售是近兩年才開始出現(xiàn)，有一定的市場，逐步得到本地消費者認可。小貨車的銷售剛起步幾個月，前景看好。

欽州市的汽車消費市場正在步入快速發(fā)展階段。 四、欽州市汽車銷售市場情況調(diào)查 1、小轎車及微型車銷售調(diào)查

分析結(jié)論:

小轎車銷售店雖然只有3家，月銷總量卻有60多輛，各種款式均有，主要消費對象是欽州市城區(qū)客戶及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)成功人士，暢銷車輛在10萬元左右，20-30萬元以上的中檔車銷量也在穩(wěn)步上升，轎車銷售市場前景看好。據(jù)商家介紹，30萬元以上的高檔轎車也有一定的銷售市場。

位于欽州灣大道上的上海通用五凌汽車，月銷量達50輛，占據(jù)了微型車銷

售市場的80%份額，主要消費對象為欽州城區(qū)客戶和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位和私人老板。

小轎車展廳一般在店內(nèi)，多間連通，總面積都在500㎡以上。微型車銷售場地稍微小一些，鋪面租金整體水平都較高，客商除欽州本地外，防城客商也有。 商家普遍都看好本項目，十分贊同集中經(jīng)營，辦成*市場，認為只有那樣才有市場競爭力。商家以經(jīng)銷商為主，都有購鋪能力，但均無購鋪意向。

2、小貨車銷售市場調(diào)查

分析結(jié)論:

小貨車對鋪面要求不高，都是租用較大的室外場地銷售，有些場地甚至是臨

時圈圍起來的，租金水平不高。2家店面都是剛開業(yè)銷售3、4個月，月銷量不是很大，但已經(jīng)不錯。

2家商家都是租用或者借用別人場地經(jīng)營，以銷售5萬元以下的小貨車為主，實力比較薄弱，沒有購鋪意向。

從上述情況來看，欽州小貨車銷售市場才剛剛起步，但市場前景看好。小貨車車體體型都比較小，除室外銷售以外還可以店內(nèi)展示銷售。 3、大貨車銷售市場調(diào)查

分析結(jié)論:

大貨車銷售除了永福大道的欽州玉柴物流有限公司(專門銷售安裝玉柴發(fā)動機大貨車)銷售貨車有8年以外，另有2家剛開業(yè)1年，1家正準備開業(yè)，后面三家是經(jīng)銷商。欽州市所有開業(yè)經(jīng)營的大貨車銷售單位效益都很好，整體月銷大貨車總量約95輛。

大貨車銷售市場以本地需求為主，防城、北海、南寧都有客商前來購買，消費市場具有相當?shù)妮?能力。大貨車賣場隨便，店面只用來辦公，面積一般不大，但對汽車展示銷售場地要求相當寬大，一般都在 1000㎡以上，能停放30-50輛車才能滿足需求。相對于其他汽車銷售市場，大貨車賣場租金水平最低，工作人員也最多。大貨車銷售企業(yè)都沒有購買鋪面意向。

從以上情況可以看出，大貨車銷售市場前景大，效益好，但銷售場地特殊，都是露天大場地銷售，不適合店內(nèi)經(jīng)營。

五、欽州市汽車銷售市場各行業(yè)調(diào)查情況匯總表分析

結(jié)論分析:

從上表可以看出，最近兩年新開張汽車銷售店8家，行業(yè)發(fā)展迅速，今年的月平均銷售量達到230輛，銷售形勢喜人。商家以租用場地經(jīng)營、代理經(jīng)銷為主，大部份經(jīng)營效益好，有經(jīng)濟實力，但均無購鋪意向，只考慮租用場地。

根據(jù)鋪面及經(jīng)營場地要求，小轎車、微型車、小貨車均適合店內(nèi)銷售，大貨車只適合在大面積戶外展示場地銷售。

1、小汽車、小貨車、大貨車三大類汽車銷售客商市場份額比例

小轎車和微型車商家數(shù)量占了汽車銷售市場的50%，體現(xiàn)市場發(fā)展勢頭迅猛。大貨車市場份額比較大，說明是市場需求還相當大。小貨車銷售店是剛剛開張3個月的2家商家，行情也不錯。

2、租鋪商家和自有商鋪客商市場占有率

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租鋪商家占有率高，說明商家以租鋪為主，自有鋪面商家少，開發(fā)汽車銷售行業(yè)經(jīng)營場地仍大有可為。

3、意向租鋪商家及租鋪意向不明確商家比例(約略)

意向租賃場地商家比例高，充分說明大多商家目前的場地不確定*，都在找更為合適的場地開展經(jīng)營活動，不明意向商家是老板沒有親自接受調(diào)查或者商家無法判斷自己當前的市場需求，仍有可能轉(zhuǎn)為意向商家。據(jù)此可以判斷絕大多數(shù)商家都有租賃意向。

4、購鋪意向調(diào)查情況

在所調(diào)查的商家當中，大部分都有購鋪能力，但都沒購鋪意向，具體情況如下:

(1)小轎車

(2)微型車

(3)小貨車

(4)大貨車

5、商鋪面積需求及布局情況調(diào)查

各類汽車銷售點面積需求調(diào)查如下:

(1)小轎車和微型車 小轎車和微型車銷售店店內(nèi)店外展示銷售同等重要，一般店內(nèi)展示面積要求較大。辦公室有一小間即可。銷售布局模式是展廳展示大部份車輛品牌或重點推薦品牌，店門前停放部份待銷車輛。

(2)小貨車和大貨車

小貨車和大貨車銷售主要以店外露天展示銷售為主。

店面空間要求不大，主要用于辦公洽談使用。店外停車展示場地要求比較大。銷售布局模式是以店外展示銷售為主，店內(nèi)進行辦公洽談。大貨車因貨件大，不適合店內(nèi)銷售。

六、當前欽州市汽車銷售行業(yè)發(fā)展特點

1、各類汽車銷售點分布狀況

小轎車和微型車銷售點比較分散，間雜在各交通要道路段。大貨車、小貨車

銷售點主要在欽州灣大道北段的進城路口處，相對比較集中，一定的原因是那里是北海路口和進城路口，貨車客車出人經(jīng)過頻繁，易于宣傳。

2、經(jīng)營方式及經(jīng)營品種

(1)經(jīng)營方式

小轎車和微型汽車以店內(nèi)展示銷售為主，場地條件允許的也在室外擺放部份展示車輛。

小貨車和大貨車都是露天展示銷售車輛，一般室外展車場地都比較大，辦公場地就近找一間房子或者搭棚將就著使用。

(2)經(jīng)營品種

目前欽州汽車銷售點的主要經(jīng)銷品牌如下:

貨車銷售點經(jīng)營品種除永福大道的玉柴門店(兼營小轎車)外，大多商家經(jīng)營產(chǎn)品都比較單一。小轎車商家都是經(jīng)營多個品牌小車，以中低檔小車為主。微型車銷售企業(yè)都是專營個別汽車品牌。大貨車和小貨車銷售單位都是品牌專賣店。

3、客戶來源

4、經(jīng)營配套服務(wù)

汽車銷售配套服務(wù)比較少，玉柴門店幫忙辦理部份*照和按揭，沙井大道的金馬力店和登峰汽車城有自己的修理企業(yè)配套。其它銷售單位配套服務(wù)都比較薄弱。

5、市場輻*區(qū)域

除大貨車銷售區(qū)域比較大外，其它汽車銷售企業(yè)客戶均為本市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶，外地客戶很少。

七、欽州市汽車銷售商家對本項目的看法

本市汽車銷售行業(yè)均看好本項目，認為很有區(qū)位優(yōu)勢，若項目規(guī)劃得當，建設(shè)得跟南寧安吉路那樣合乎使用的汽車城，市場前景將會很好。

商家對場地租金比較關(guān)注，目前已有部份商家有搬遷意向，希望本項目盡早建設(shè)。

八、欽州市汽車銷售行業(yè)發(fā)展總體情況分析

欽州市汽車銷售行業(yè)起步比較晚，除玉柴機電公司和登峰汽車城外，其它的都是剛開業(yè)一年幾個月的新企業(yè)，總數(shù)不多。

由于是行業(yè)剛起步，存在許多不穩(wěn)定因素，銷售的品牌和數(shù)量都在不斷的發(fā)展變化當中，搶奪南寧市場客源也是勢在必行，市場配套服務(wù)也會在陸續(xù)跟進，行業(yè)將會逐步走向規(guī)范化。

一個地區(qū)行業(yè)大發(fā)展需要時間的考驗，我們不能光靠欽州目前僅有的11家銷售企業(yè)對當?shù)仄囦N售行業(yè)做出精準的判斷，只能以發(fā)展的眼光來看待這一新生事物。

九、欽州市汽車銷售市場未來發(fā)展趨勢分析

欽州市經(jīng)濟總量不斷在增長，富裕人口也在日趨增多，汽車消費逐漸成為人們家庭消費的主要開支之一。據(jù)調(diào)查，家庭小汽車的消費正以每年25%的速度在增長，汽車市場正在迎來一個新的發(fā)展時期。

按照目前調(diào)查的資料分析，小汽車、微型車、小貨車、大貨車市場需求都很旺盛，增長速度也很快。由于好些汽車品種的銷售市場都是剛剛開拓，在知名度、廣告宣傳都不到位的情況下，銷售的表象無法反映市場的真實內(nèi)涵，存在許多的市場空缺。有一家大貨車銷售企業(yè)剛開業(yè)一年，目前的月銷售量就達40多臺，

市場的活力可見一斑。

隨著欽州汽車銷售市場的日趨成熟，知名度的日趨提高，許多到南寧或者別處購買的客戶將會回流到欽州本地，使當?shù)仄囦N售市場的業(yè)務(wù)得到提高，競爭力得到加強。

根據(jù)我們預(yù)測，欽州市汽車銷售市場未來將會發(fā)生如下變化:

1、分布格局:

未來數(shù)年，因為銷售傳統(tǒng)以及北站路口為貨車的主要通道，大、小貨車銷售市場預(yù)計將會保持在原有的汽車北站附近，而小轎車及微型車則因為交通方便和原有小汽車和微型車銷售市場的帶動，將會集中于沙井大道及金海灣大道沿線，時機成熟的話更將會高度集中形成*汽車銷售市場。

2、市場規(guī)模:

目前的汽車銷售市場規(guī)模很小，2006年底以前才有3家，自去年以來迅速發(fā)展，一下子增加了8、9家，大小汽車均有。目前正在緊鑼密奏準備開業(yè)的就有兩家，銷售企業(yè)發(fā)展形勢很快。而且有多家企業(yè)正在謀劃擴大經(jīng)營。

按照去年和今年的發(fā)展形勢，以每年增加3-5家汽車銷售企業(yè)來計算，預(yù)計到2010年欽州汽車銷售商家總數(shù)最少會超過20家，銷售總和接近500輛，汽車*銷售市場規(guī)模則會初步形成。

3、經(jīng)營品種:

目前欽州市汽車銷售市場消費購賣力還不強，以銷售中低檔車為主。微型車銷售價一般在2-5萬元，小轎車則以10萬元以下的車型最為暢銷。隨著市場不段的發(fā)展進步，中高檔車在欽州也將會有一定的市場需求。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，30萬元以上的高檔車在欽州也有一定的銷量。登峰、金馬力、玉柴(永福大道店)等幾

個欽州最有實力的汽車銷售商都在銷售幾款20-30萬的車型，例如:廣本-奧德賽、廣本-雅*、雪佛蘭-科帕奇等車型。

隨著市場的成熟，汽車銷售企業(yè)的日趨壯大和服務(wù)的完善，欽州汽車銷售市場經(jīng)營品種將會趨向于品種多樣化、品牌化、高檔化，走上全方位發(fā)展道路，許多目前沒有進駐欽州市場的其它汽車品牌將會陸續(xù)搶灘登陸。

4、配套服務(wù):

通用五菱去年入駐欽州市場，銷售市場很是看好，正著力建設(shè)起欽州市第一家品牌4s汽車銷售點，這代表著欽州汽車配套服務(wù)趨向于*化。沙井大道金馬力店及登峰汽車城都有自己配套的汽車修理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

隨著欽州汽車銷售行業(yè)的發(fā)展，消費者也會不斷追求優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，汽車銷售企業(yè)也將會不斷的完善自己的配套服務(wù)內(nèi)容和提高自己的服務(wù)水平，為自己爭取更為強大的市場空間。

5、競爭狀況:

目前欽州的汽車銷售行業(yè)正處于初步發(fā)展階段，還沒有多少競爭意識，也沒有什么競爭內(nèi)容。隨著市場的做大，商家的增多，消費能力的加強，銷售企業(yè)之間的業(yè)務(wù)競爭在所難免。可以預(yù)測，在未來幾年內(nèi)，汽車銷售商家的競爭主要是在企業(yè)規(guī)模和售后服務(wù)上面做文章，有實力的商家將會提供全方位的、更為周到的服務(wù)，以贏得市場。

可以預(yù)見，欽州市的汽車銷售行業(yè)將會在近期內(nèi)全面發(fā)展。

十、市場調(diào)查總體結(jié)論

欽州市目前擁有汽車銷售企業(yè)有11家，總體形勢看好。今年以來，在穩(wěn)定原有的銷售市場的同時，去年新增的大貨車銷售企業(yè)和今年3月份新增的小貨車銷

售企業(yè)也都看好。當前，新的銷售企業(yè)也正在陸續(xù)張羅開張。

城市在發(fā)展，大工業(yè)建設(shè)在欽州剛剛起步，汽車消費已經(jīng)越來越多的列入家庭消費的重要內(nèi)容，汽車銷售以及服務(wù)行業(yè)在欽州市的市場容量將會變得越來越大。按照目前的市場發(fā)展形勢，兩到三年內(nèi)欽州市汽車銷售企業(yè)將會大幅增加，估計會翻一番以上。

本項目是帶有住宅配套的汽車城，小轎車和微型車銷售企業(yè)進駐比較可行，小貨車因其體型不大可以室內(nèi)銷售，進駐的可能*也有。大貨車因其需要大面積的露天展示銷售場地，本項目無法提供，引進的機會不大。

當前小轎車、微型車和小貨車的營業(yè)總面積約為3535㎡。若果按照上述新增長小汽車、微型車和小貨車銷售企業(yè)翻一番以上來估算，3年后整個欽州的汽車銷售市場營業(yè)面積將會達到7000多平方米。若本項目商鋪按每間52㎡(開間4米×縱深13米)來計算，則要預(yù)留商鋪約140間以上才能滿足需要。

我們認為，140多間鋪面雖然不是很多，但能形成相當?shù)钠?銷售市場規(guī)模，基本上能滿足欽州市未來8-10年的市場需求。